V současné době pracuji na vytvoření řídicího panelu správy prodejních kanálů. Mám všechna data na svém místě a nyní hledám nějakou vizualizaci pro vytvoření řídicího panelu. Jeden z grafů, které tam absolutně chci, je graf prodejního trychtýře.
Co je prodejní trychtýř?
V každém prodejním procesu existují fáze. Typická fáze prodeje může vypadat nějak takto:
Identifikovaná příležitost -> Ověřená -> Kvalifikovaná -> Návrh -> Výhra/Prohra
Když se zamyslíte nad čísly, uvědomíte si, že toto tvoří prodejní trychtýř.
Mnoho příležitostí je „identifikováno“, ale pouze část z nich je v kategorii „Ověřeno“ a ještě méně končí jako potenciální potenciální zákazník.
Nakonec je jen hrstka obchodů, které jsou buď vyhrány, nebo ztraceny.
Pokud to zkusíte vizualizovat, bude to vypadat nějak takto:
Nyní to vytvoříme znovu v šabloně grafu prodejní trychtýře v Excelu.
Stáhněte si šablonu grafu prodejní trychtýře a postupujte podle ní
Podívejte se na video - Vytvoření grafu prodejní trychtýře v aplikaci Excel
Šablona grafu prodejní trychtýře v aplikaci Excel
Nejprve se podívejme na data:
Zde jsou kroky k vytvoření grafu prodejní trychtýře v aplikaci Excel:
- Uspořádejte data. Používám stejnou datovou sadu, jak je uvedeno výše, ale vložil jsem další sloupec mezi fáze prodeje a sloupce hodnoty transakce.
- Ve sloupci fiktivních dat zadejte 0 do B2 a ve zbývajících buňkách použijte následující vzorec (B3: B6)
= (VELKÉ ($ C $ 2: $ C $ 6,1) -C3)/2
- Vyberte data (A2: C6) a přejděte na Vložit -> Grafy -> Vložit pruhový graf -> Skládaný pruh.
- Výše uvedené kroky vytvoří skládaný sloupcový graf, jak je znázorněno níže:
- Vyberte svislou osu a stiskněte Control +1 (nebo klikněte pravým tlačítkem a vyberte Formátovat osu). V podokně Formátovat osu v možnostech os vyberte kategorie v opačném pořadí. Tím by se obrátilo pořadí grafu, takže byste měli nahoře lištu fáze „Identifikováno“.
- Vyberte modrý pruh (což je fiktivní údaj) a zprůhledněte jeho barvu
- Vyberte červené pruhy a stiskněte Control +1 (nebo klikněte pravým tlačítkem a vyberte Formátovat osu). V podokně Formátovat sérii dat vyberte Možnosti řady a změňte šířku mezery na 0%. Tím by se odstranila mezera mezi těmito tyčemi
- A je to. Nyní odstraňte nevyžádanou poštu a zformátujte graf tak, aby vypadal úžasně. Zde je několik kroků, které jsem provedl při formátování:
- Odstraněna legenda a vodorovná osa
- Název grafu změněn na „Prodejní trychtýř“
- Změněny barvy pruhů na modrou
- Přidáno ohraničení pruhů
- Přidány štítky s údaji
- Odstraněny mřížky
To je v pořádku, Sumite. Ale kde je hlavní panel?
Pracuji na tom, a jakmile s tím skončím, podělím se o to s vámi všemi. Prozatím je zde pohled na to, jak plánuji použít tuto tabulku prodejního trychtýře na hlavním panelu správy prodejních kanálů.
Jsem opravdu nadšený, protože je to poprvé, co budu na svém blogu sdílet plnohodnotný řídicí panel. Pokud byste chtěli na tomto blogu vidět více tutoriálů o dashboardu Excelu, dejte mi výkřik v sekci komentáře.
Pokud si také myslíte, že existují nějaké vizualizace, které by na řídicím panelu prodejního kanálu vypadaly skvěle, stačí mi napsat poznámku nebo zanechat své myšlenky v sekci komentáře.
